分类
期权平台怎么选择

另類投資

金融+

科技+

科技·经济·生活

清华大学金融科技研究院孵化
金融科技与金融创新全媒体

本文由中国金融案例中心|金融科技课题组原创

2020年1月,安永对资产管理公司在另类投资中遇到的挑战进行总结并给出了相关的建议(了解原文,请点击)。报告指出,投资者对另类投资的需求促使资产管理公司进行运营模式优化,这过程中在功能与治理、数据与估值、组织与人员等方面遇到挑战。为了在流动性不足的另类投资市场中保持无缝运作的运营模式,资产管理公司可考虑使用创新技术和业务外包等方法提升公司运营效率。

资产管理公司在另类投资中面临三方面挑战

建立新型运营模式的关键推动力:创新技术与业务外包

同时,将非核心功能外包也是资产管理公司建立新型运营模式的方法之一。随着资管行业的快速发展与行业监管的加强,资产管理公司可选择将一些非核心功能,如财务报告、不动产及投资组合估值、基金或特殊目的载体(Special Purpose Vehicle)会计及转移代理服务等,外包给更专业的第三方机构以将更多的精力集中在为投资者创造收益回报上。由专业机构处理非核心业务将在整体上为资产公司创造出更专业的服务水平,将通过以下的方式为资管公司带来价值:1)采用智能自动化工具,如人工智能(AI)和分布式账本技术(DLT),重新部署技术资源;2)将业务外包给几家公司,以分散风险并获得谈判筹码;3)重振人才资源,以促进前台部门的分析需求;4)为客户经理提供更智能的细分内容、增强的数字体验和更灵活快捷的服务水平;5)通过对数据、伙伴关系和创新技术的战略处理,创造效率。

报告机构:安永会计师事务所(Ernst&Young),全球四大会计事务所之一,是拥有一百多年历史的的领先的专业服务公司,提供审计、税务及财务交易咨询等服务。其1989年成立于英国伦敦,由原八大会计所之一的Arthur Young与Ernst&Whinney合并而成。目前,安永在全球140多个国家拥有700多个办事机构,其中在中国的北京、上海、香港、深圳等29个城市设有办事处,在能源、金融、医疗、科技等领域拥有众多国际知名企业客户。2020年1月,在英国品牌金融(Brand Finance)发布的"2020年全球最具价值500大品牌"榜单上位列第66名。

传统投资利率持续走低,另类投资异军突起

134144

中国股权投资基金市场和银行、证券、保险另类投资市场共同组成中国另类投资行业市场。因此,通过观察这两个市场即可得出中国另类投资行业市场规模。2014年,中国银、证、保行业另类投资规模共计为22.8万亿元,到2018年,另类投资市场规模上升至49.8万亿元,年复合增长率21.6%。由于中国另类投资市场由股权投资市场和银证保行业另类投资市场组成,由此可得,2014至2018年间,以投资金额规模计,中国另类投资市场整体规模从25.3万亿元上升至57.6万亿元,年复合增长率达到22.8%。预计未来五年,得益于中国投资市场进一步开放、中国可用于投资资本持续增加,中国另类投资市场规模将持续扩大。

中国银证保另类投资行业市场规模,2014-2023年

3

中国另类投资行业市场规模,2014-2023

4

中国另类投资行业发展趋势

人工智能技术和机器人学习技术在与投资决策模式结合后,可为投资者提供基础的投资建议。这一技术的发展,促使投资机构的投资模式进行优化,运用人工智能开展业绩跟踪能够及时对潜在风险进行预警、使用人工智能算法筛选相关信息可对投资标的未来业绩进行预测等。

进行产品创新能有效迎合客户的深层次需求。现阶段,中国另类投资行业处于活跃的整合发展阶段,监管政策趋向明确,对另类投资机构的权责规范化监管思路清晰,机构创新能力强。因此,另类投资公司在监管政策规定范围内有效规避限制,最终形成定位精准、产品种类多的另类投资创新产品系列已经成为行业的显著趋势。

公司设立投行事业部,负责不动产、基础设施债权投资计划、项目资产支持计划等各类金融产品方面的设立、发行及投资。
公司于2020年12月按照《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资管机构债权投资计划产品管理能力标准》规定进行债权计划产品管理能力建设与自评估,经自评估合格后按照监管规定完成债权计划产品管理能力首披露。
目前公司在维护管理资产安全的基本原则下,公司将努力实现投资人的利益最大化,构建以基础设施项目、不动产项目以及股权投资为核心的创新业务平台,秉承专业化、规范化的经营理念和稳健创新的投资风格,以长期可持续的价值创造为目标,致力于为保险资金乃至其他机构资金提供多元化投资渠道以及金融服务支持,努力推动公司在基础设施投资计划、不动产投资计划以及股权投资等创新业务领域的纵深发展,传统业务和创新业务并存,多层次全方位满足不同投资者风险收益需求,力争铸造国内一流、综合实力突出、具有核心竞争力的资产管理机构。

Copyright © 华安资产 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:津ICP备14002967号-1 本网站已支持IPV6

同意使用Cookies

选择您的地区及身份

人工智能

2022年展望

20190508 ESG cn

求学不是求分数,投资ESG也如此

选择您的地区及身份

重要声明

近日,本公司发现有不法分子在中国境内未经我们的授权非法使用Allianz Global Investors(“安联投资”)相关的名称、商标和/或标识来包装和宣传理财产品,向中国的个人投资者非法募集资金。已有中国个人投资者声称因上述欺诈行为而遭受损失。对于任何未经本公司授权而使用安联投资相关的名称、商标和/或标示的侵权行为,可能导致本公司名誉受损,我们保留追究相关侵权人法律责任的所有权利。

安联投资在此郑重声明:
一、安联投资(Allianz Global Investors)为全球领先的主动式资产管理公司。安联投资在中国大陆直接或间接持股的投资管理类公司包括安联寰通资产管理(上海)有限公司(“安联寰通”)及其全资子公司安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司。上述两家公司均获得中国私募证券投资基金管理人资格,并严格遵循中国大陆相关法律法规的规定,仅面向合格投资者发行私募基金产品。安联寰通及其子公司未发行过任何除上述私募基金产品以外的产品,也不会使用微信建立群组进行任何募集销售行为。

二、安联投资(微信号:AllianzGI)为我们在中国的官方唯一微信,cn.allianzgi.com为官方唯一网站。上述官方网站及官方微信是我们在中国大陆地区发布与投资产品或服务相关信息的唯一渠道。其它非安联投资官网的任何网站、载体所刊载、发布的有关安联投资的文章及文字、图片信息,除非获得安联投资的官方授权并在官方网站或微信转发,一律不可视为安联投资的官方信息,敬请投资者谨慎识别。

Active is :
私募市场

基建投资成热门:主动管理助你屡战屡胜

基础设施投资:潜在的收益和隐藏的机遇

低风险溢价时期的策略

基础设施投资:潜在的收益和隐藏的机遇

安联投资白皮书:另类投资的价值

多元配置,智慧风控

基础设施债务和可持续投资:战略优先权的重要性

探索高流动性另类投资

探索高流动性另类投资

亚洲投资者关注另类投资

亚洲投资者关注另类投资

可再生能源发电的未来前景

可再生能源发电的未来前景

基础设施投资:潜在的收益和隐藏的机遇

基础设施投资:潜在的收益和隐藏的机遇

本网页只供予在中国大陆《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令[105]号)规定之合格投资者使用。 另類投資
本网页内所载的资料于刊载时均取材自本公司相信是准确及可靠的来源但不会对其错误或遗漏负责。
本公司保留权利于任何时间更改任何资料,无须另行通知。
本网页并非就内文提及的任何证券提供或邀请或招揽买卖该等证券。本网页提及的任何证券只用作说明之用,不应视为投资意见、或推介购买或出售任何特定证券或策略。
阁下不应仅就此网页提供的资料而作出投资决定,并请向财务顾问咨询独立意见。
投资涉及风险,尤其是投资于新兴及发展中市场所附带之风险。过往表现并非未来表现的指引。
本 网页 之所有内容均受版权保护,吾等保留一切有关权利。本网页并未经监管机关审核。
发行人为安联寰通资产管理(上海)有限公司。

本网页只供予在中国大陆《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令[105]号)规定之合格投资者使用。
本网页内所载的资料于刊载时均取材自本公司相信是准确及可靠的来源但不会对其错误或遗漏负责。
本公司保留权利于任何时间更改任何资料,无须另行通知。
本网页并非就内文提及的任何证券提供或邀请或招揽买卖该等证券。本网页提及的任何证券只用作说明之用,不应视为投资意见、或推介购买或出售任何特定证券或策略。
阁下不应仅就此网页提供的资料而作出投资决定,并请向财务顾问咨询独立意见。
投资涉及风险,尤其是投资于新兴及发展中市场所附带之风险。过往表现并非未来表现的指引。
本 网页 之所有内容均受版权保护,吾等保留一切有关权利。本网页并未经监管机关审核。
发行人为安联寰通资产管理(上海)有限公司。

  • 请细阅重要资料及按「确认」继续。

重要声明

近日,本公司发现有不法分子在中国境内未经我们的授权非法使用Allianz Global Investors(“安联投资”)相关的名称、商标和/或标识来包装和宣传理财产品,向中国的个人投资者非法募集资金。已有中国个人投资者声称因上述欺诈行为而遭受损失。对于任何未经本公司授权而使用安联投资相关的名称、商标和/或标示的侵权行为,可能导致本公司名誉受损,我们保留追究相关侵权人法律责任的所有权利。

安联投资在此郑重声明:
一、安联投资(Allianz Global Investors)为全球领先的主动式资产管理公司。安联投资在中国大陆直接或间接持股的投资管理类公司包括安联寰通资产管理(上海)有限公司(“安联寰通”)及其全资子公司安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司。上述两家公司均获得中国私募证券投资基金管理人资格,并严格遵循中国大陆相关法律法规的规定,仅面向合格投资者发行私募基金产品。安联寰通及其子公司未发行过任何除上述私募基金产品以外的产品,也不会使用微信建立群组进行任何募集销售行为。

二、安联投资(微信号:AllianzGI)为我们在中国的官方唯一微信,cn.allianzgi.com为官方唯一网站。上述官方网站及官方微信是我们在中国大陆地区发布与投资产品或服务相关信息的唯一渠道。其它非安联投资官网的任何网站、载体所刊载、发布的有关安联投资的文章及文字、图片信息,除非获得安联投资的官方授权并在官方网站或微信转发,一律不可视为安联投资的官方信息,敬请投资者谨慎识别。