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穩健收息的超強組合

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【美股收息】10隻股息貴族:收息股組合推薦|財務自由必備|美股投資

IBM(International Business Machines Corp.)是美國一家跨國科技公司,也是一間諮詢公司,總部位於美國紐約州。公司主要業務是生產並銷售電腦硬體和軟體,也幫系統架構、網路代管等提供專業的諮詢服務,主要客戶是政府、各行的企業。同時,IBM也在材料、化學、物理等科學領域,發明了很多產品,包括硬碟、自動櫃員機(ATM)、通用產品代碼(Universal Product Code,UPC)、關聯式資料庫管理系統、華森等。

美股收息股二:禮恩派公司(LEG)

LEG(Leggett & Platt, Inc.)創立於1883年,至今已有140年歷史。公司總部位於美國密蘇里州,全球的全職僱員超過2萬人,是一間工程部件和產品、傢俬和工業材料生產企業。

美股收息股三:美國房地產信託公司 (O)

美股收息股四:安姆科公司(AMCR)

美股收息股五:富蘭克林資源公司(BEN)

富蘭克林資源公司(Franklin Resources, Inc.)創立於1947年,是一家有75年歷史的大企業。公司總部位於美國加州,是一間全球性的資產管理控股公司。公司業務涵蓋基金管理、各種投資管理、管理多種不同的資產級別、投資諮詢服務等,客戶包括共同基金、退休戶、法人機構及個別投資人。

美股收息股六:3M公司(MMM)

美股收息股七:埃克森美孚(XOM)

埃克森(Exxon Mobil Corp.)是一家綜合性石油和天然氣巨頭,也是世界最大的跨國能源公司之一。企業集團擁有數百億桶石油,主要業務包括油氣的上游,中游和下游業務

美股收息股八:沃爾格林聯合博姿(WBA)

Walgreens(Walgreens Boots Alliance Inc.)是一家由製藥和藥品銷售公司,是美國納斯達克的上市公司,也是美國標普500指數的成分股之一。

美股收息股九:金佰利公司(KMB)

金佰利公司(Kimberly-Clark Corp.)是美國的一間跨國個人護理用品製造商,主要產品是紙製消費性商品。公司旗下有多個知名品牌,包括女性衛生用品 Kotex、舒潔面紙 Kleenex、Cottonelle、可麗舒Scott、衛生紙 Andrex、好奇一次性尿片 Huggies 等。

美股收息股十:艾伯維公司(ABBV)

股息貴族ETF:NOBL

標普500股息貴族股票指數ETF:ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)

  • ETF發行年份:2013年(已成立8年)
  • 頭10大持股(數據截至2021/12/31):
  1. SMITH (A.O.) CORP【1.89%】
  2. ABBVIE INC【1.83%】
  3. MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS【1.76%】
  4. WW GRAINGER INC【1.75%】
  5. HORMEL FOODS CORP【1.71%】
  6. PROCTER & GAMBLE CO/THE【1.71%】
  7. SHERWIN-WILLIAMS CO/THE【1.69%】
  8. AUTOMATIC DATA PROCESSING【1.67%】
  9. COLGATE-PALMOLIVE CO【1.66%】
  10. FEDERAL REALTY INVS TRUST【1.66%】
  • 近5年的年均股價升幅:5.78%(截至2022/02/01)
  • 最近1年股息率:2.01%
  • 股息派發頻率:每季派發(3月 / 6月 / 9月 / 12月)
  • 每年ETF費率(會直接反映在股價,不需要額外繳付):0.35%
  • 最低投資門檻(1股):94美元(約734港元)(截至2022/02/01)

什麼是股息貴族?

「股息貴族」(Dividend Aristocrats)是指可以令投資者獲得長久穩定股息的公司,即像股息中的貴族一樣,股息派發歷史悠久且有信用,受到很多被動 投資者喜愛的收息股

  1. 至少25年連續增加股息
  2. 屬於美國標普500指數(S&P 500)
  3. 在派息後,公司的市值至少為30億美元
  4. 在任何連續的三個月期間,股票的平均每日交易量至少為500萬美元

簡單來說, 股息貴族是股息穩定增長的美股 ,適合長線投資者、保守投資者、投資新手、月供投資者!

股息貴族通常是不同行業的優質股,提供的產品或服務具有獨特性和高競爭力,甚至龍頭公司,例如:可口可樂(飲品公司)、Walmart(連鎖超市)、IBM(電腦公司)、3M(製造公司)、雅培(醫藥公司)、強生(醫藥公司)、麥當勞(連鎖快餐)

投資股息貴族的3個好處

投資股息貴族這類型的 收息股可以為投資者帶來穩定的股息收入,創造被動收入,深受「食息一族」(重視股息收入的投資者)和「FIRE族」(Financial Independence Retire Early)的歡迎。以下是投資股息貴族的三個最大優點:

1. 派息穩定增加

成為股息貴族的第一個條件就是,至少25年連續增加股息。也就是說,股息不僅穩定派發,還能夠不斷地增加。每年都會有通貨膨脹,即國家貨幣增發等原因導致的貨幣貶值和購買力下降,通常每年的通脹率為2-3%。

所以,股息有增長是非常重要的,從而抵銷通脹和貨幣貶值的問題,維持原有的生活水平。

2. 公司業務穩定發展

股息貴族的公司多為成立接近50年的大公司,領域包括能源、日常消費品、房地產、醫藥等行業,絕大部分的公司都是業務穩定的成熟公司。

3. 股價穩定

由於股息貴族的公司收入較為穩定,某程度上受到股票市場的追捧和購買,所以,股價也相對穩定。對於收息股,股價穩定是必須要考慮的。只有股價穩定時,才能避免「賺息蝕價」的情況,即每年都收到股息,但是股價下跌導致更大虧損。

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要注意的三個風險

1. 美股股息需要扣稅30%

根據相關規定,非美國投資者收到的美股派息,需要提前扣除30%的稅項。這個扣稅是自動扣去的,無須手動繳稅,即收到手上的股息是稅後淨利。

2. 能源公司可能面臨清潔能源行業挑戰

正如上述資料顯示,有些高派息的股息貴族屬於能源公司。直至目前,能源公司的收入很穩定,所以派息也在穩定地增加,例如油氣企業埃克森美孚 Exxon Mobil Corp. (XOM)。但是,這類公司多數涉及化石燃料,而事實上,很多政府都在大力推廣清潔能源,包括風能、太陽能等。

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穩健收息的超強組合

MKS PAMP SA金属策略主管尼基·希尔斯(Nicky Shiels)表示,美元持续走强以及美国国债收益率攀升,将压制黄金的任何涨幅。过去九周,全球黄金ETF持续出现资金流出,也表明投资者的兴趣有所下降。

当然也有一些分析认为, 能源收入只能部分弥补制裁带给经济的伤害。德国分析师Janis Kluge表示,制裁对俄经济的影响是不平衡的,对于与西方国家较为紧密的俄罗斯汽车行业来说是灾难性的,相应地,俄石油行业几乎没有受到影响。

此前有媒体援引消息人士报道称,截至7月份,桥水麾下旗舰基金Pure Alpha II上涨了21.5%。

与许多其他宏观基金一样,Pure Alpha II同样在经历了多年的挣扎后开启了反弹势头,在长达十年时间里仅勉强录得名义年化收益,在2020年更是亏损了12.6%,致使几家机构客户纷纷撤资。不过,Pure Alpha II在2021年实现了约8%的回报率。

Model 3/Y双响!特斯拉继续屠榜美国注册量 主导地位仍难撼动

按汽车制造商分,特斯拉在上半年的注册量达到了228,989辆,同比上升60.6%,约占美国注册总数的68%。其中,Model Y占了103,212辆,Model 3占了97,075辆,Model S占了15,317辆,Model X占了13,382辆。

位列第二的是福特汽车,其Mustang Mach-E、E-Transit和F-150 Lightning的总体注册数翻了一倍,录得21,820辆。但与特斯拉相比,仍不到它的十分之一。